第33集：羣英會 兩軍相爭，不善水戰的曹操（鮑國安飾）先挫一陣，曹操生氣至極，下令加強水軍訓練。周瑜（洪宇宙飾）見曹操水兵訓練頗有章法，打探後得知訓練水軍的是荊州降將...

第34集：草船借箭 周瑜（洪宇宙飾）用計除掉了曹軍的水兵將領蔡瑁等人，並讓魯肅去試探諸葛亮（唐國強飾）是否知道此計。諸葛亮看到魯肅，便和他聊起何爲明將帥之道和《七十二...

第32集：周瑜空設計 周瑜（洪宇宙飾）在孫權（吳曉東飾）以及文武衆大臣面前講明與曹軍戰爭的利害關係，並說出曹操（鮑國安飾）遠行南下早已犯了兵家大忌，願領精兵千人駐守港...

第30集：舌戰羣儒 趙雲邊保護阿斗邊與曹軍廝殺，殺死曹軍戰將數十餘人令曹操（鮑國安飾）心驚膽戰，曹操惜趙雲爲虎將，命全軍將士將其活捉，但終究還是讓趙雲逃脫，趙雲趕回向...

第31集：智激周瑜 孫權（吳曉東飾）請諸葛亮（唐國強飾）議事，諸葛亮稱曹兵有百萬雄師，不如量力而行，以求苟活。孫權大怒，拂袖而去。魯肅告訴孫權諸葛亮其實已有破曹之計，...

第27集：三顧茅廬 劉備（孫彥軍飾）第二次尋訪諸葛亮，得知諸葛亮（唐國強飾）正在雲遊，不知歸期。張飛（李靖飛飾）勃然大怒，欲綁諸葛亮來見劉備，遭劉備痛斥。四日後劉備第...

第28集：火燒博望坡 劉備（孫彥軍飾）拜諸葛亮（唐國強飾）爲軍師，張飛（李靖飛飾）、關羽（陸樹銘飾）等人非常不屑。曹操令夏侯惇（魯建國飾）爲都督，領兵十萬，直奔新野征...

第29集：攜民渡江 劉曄向曹操（鮑國安飾）獻計：借安撫民心，招降劉備（孫彥軍飾），可不戰而勝，並讓徐庶前去遊說。徐庶和劉備等人談笑敘舊，並告知曹軍近況。劉備挽留徐庶，...

第25集：劉備求賢 劉備（孫彥軍飾）投靠劉表後，劉表將其置於新野城來對抗曹操（鮑國安飾）。劉備兵敗，在逃難中巧遇司馬徽，司馬徽告訴劉備欲成大事需有謀士相助，並提出臥龍...

第26集：回馬薦諸葛 徐庶在去曹操（鮑國安飾）陣中的路途中特意折返回劉備陣中舉薦諸葛亮。徐庶來到曹操營中，徐庶老母痛斥徐庶不該因爲自己而爲漢賊效力，之後悲憤自殺。徐庶...